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英国RPC集团天价收购精英

2014-05-06 17:37:49

 

    www.21cp.com 发布：2014/5/6 9:06:48 来源：中国塑料新闻

 

  欧洲塑料巨头RPC集团将收购中国大型注塑公司精英控股有限公司，交易价格最高为4.3亿美元（精英企业2013年销售额1.75亿美元）。RPC称该交易作为其在亚洲首个生产基地，和收购提供平台。

  总部位于英国Beccles的RPC在5月1日宣布，将支付3.01亿美元预付款(包括股票和现金)，到2018年前再支付1.29亿美元，视精英能否达到15.6%的年增长目标而定。

  RPC说，在其17.6亿美元的销售额中，94%来自欧洲，但亚洲的硬质塑料包装市场将成为全球增长最快的市场，现在到2018年的平均增幅将达9.8%，而欧洲为2.7%。

  RPC的CEO Pim Vervaat在与分析师召开的电话会议上说，客户很久前就希望我们到中国发展业务了。

有明确的迹象表明，此次收购将打开新的大门，我们也能跟随客户。这也为我们今后在这一地区进一步展开收购提供了平台，尽管目前还没有需要补充的

  总部位于香港的精英企业2013年的销售额1.75亿美元，中国大陆有五座注塑、装配和模具生产厂，员工3300人。

  该公司是中国在包装和精密注塑领域出众的塑料成型企业之一。公司CEOJackYeung是香港模具协会的现任会长。

  Yeung将加入RPC，精英企业将作为RPC内部六大独立事业部之一，Vervaat说：“精英将继续作为由Jack率领的独立公司，Jack将直接向我报告。”

  他说：“收购精英企业并不是为了中国生产普通的包装。我们到这里是为了跟随客户进入更高增值的包装领域。同时我们将为精英的战略提供支持。”

  RPC说，此次交易将帮助精英继续推进全球战略，并通过技术转移帮助中国工厂缓解劳动力成本上涨的压力。

Vervaat提到了精英在安徽合肥新建的一座注塑厂，举例说明合并后的公司将会如何扩展业务。

  Vervaat说，联合利华全球最大的一座工厂就在精英合肥工厂隔壁。“眼下他们只会启用经批准的供应商。当然RPC也是其中之一。但精英目前还不是。这个例子说明精英企业在加入RPC集团后，我们可以在哪里为他们打开新的大门。”

 RPC说，精英2013年的销售额和收益攀升了25%和38%。

 Yeung在电话会议上说，精英企业在过去十年的销售额增长达到了10-15%，这要归功于该公司瞄准了以技术为导向的最终市场，开始专供手机市场，后来进入了汽车和包装领域。去年精英约有30%的销售额来自模具。

  Vervaat说，随着精英合肥工厂投产，加上近期对广东珠海的工厂扩建，该公司有更多的空间大幅扩能。

精英的合肥工厂一部分是为了供应中国本地市场。这是其在中国沿海制造地带以外的地方首个工厂。

  RPC说，目前合肥工厂仅占精英销售总额的3%，但将为两家公司提供打开中国本地市场的平台。精英在其网站上称，公司计划把合肥工厂产能数和员工数翻三倍。

  RPC说，在总值为1350亿美元的全球硬质塑料包装市场上，亚洲约占27%，但欧洲占比为36%。

  该公司称其支付的价格比精英2013年4100万美元的EBITDA高了7.4倍。在初步支付的3.01亿美元中，8900万美元将用于RPC购买精英股东的新股份。

  精英企业控股有限公司由JackYeung的父亲和一位合作伙伴1988年在香港成立，这个最初只有30人的模具作坊。

  预计该交易有望在6月初完成。为收购筹措资金，RPC将发行1.259亿美元新股。